MONETA 3 vyvážený

Fond je vhodný pro investory s vyváženým investičním přístupem, kteří hledají stabilní a mírně nadprůměrné výnosy. Zároveň jsou ochotni akceptovat určitou míru kolísání v rámci svého dlouhodobějšího horizontu.

Strategie fondu cílí na rovnoměrné rozložení mezi konzervativní a dynamickou složkou. Konzervativní část portfolia, která má ve fondu zastoupení 50 %, je tvořena korporátními dluhopisy a doplňkově českými státními dluhopisy a zahraničními státními dluhopisy. Dynamická složka obsahuje akcie pokrývající celý svět a oblasti ekonomiky. Díky aktivní správě fondu lze, při nepříznivém vývoji na trhu, dynamickou složku snížit na 25 %. Při příznivém výhledu je možné navýšit dynamickou složku až na 75 % a podpořit tak výnosnost.

Správcem fondu je společnost Generali Investments CEE – jedna z největších investičních společností ve střední a východní Evropě, která ve spolupráci s MONETA Money Bank řídí investiční strategii fondu.